MOTOWN MS 735
Producción: The Corporation TM y Hal Davis
Fecha de edición: 12-4-71

Dos meses después de sacar el single "Mama's Pearl" del anterior álbum lanzaron un nuevo single "Never Can Say Goodbye" que volvió a situar al grupo en la cima: número dos en las listas pop. La canción inspirada por Clifton Davis sirvió para consolidar a los Jackson 5 como el grupo adolescente de más calidad y de mayores ventas de todos los tiempos.
Tras el éxito del single Motown se apresuró a editar un nuevo LP. Este estaba constituido por 11 canciones de las cuales nueve eran temas originales. Las 2 versiones del álbum son "Honey Chile" de Martha Reeves & The Vandellas y "16 Candles" de los Crests. Berry Gordy era partidario de publicar la mayor cantidad posible de discos en el menor tiempo, más teniendo en cuenta, que por esa época Diana Ross ya había publicado cuatro álbumes en menos de un año. Pero la fórmula no resultó del todo, el siguiente single "Maybe Tomorrow" solo consiguió llegar al número 20 de las listas pop lo cual se vio como un fracaso que hizo replantear de nuevo el próximo lanzamiento.

[Fuente: "Michael Jackson" by Patricia Godes & Ramón Godes. Editorial Midons]